天衣云黄药师深度剖析：CRM客户管理系统能给企业带来什么价值？

　　企业管理中的精细程度，你不管是做技术还是做销售，它其实都要非常紧，就高明的销售它都是这些工作做得很细致的，不管什么事他做的高明，他都是把它分解的很多点，然后下次再来一个，他把这个点往上一套就行了，而不是说每次来都得嚼劲好的，这个是怎么回事怎么回事，他都是事先把这个都认识清楚了。

　　所以极速版呢，一个是客户资料或者叫客户资源不会流失，对吧？跟进记录的联系记录就是他管理人员就可以看他跟的怎么样，对吧？跟的好不好对吧？然后包括以后人员离职了，他这就可以知道他之前是怎么聊的，对吧？知道之前报价报的多少对吧？你别一换人人家之前报1万，你现在报5000对吧？然后还有一个就是查重也是跟防撞单是有一点类似的，很多公司这也是个很严重的问题，抢客户，本来一个团队干得好好的，结果因为这个打起来了，这个团队慢慢就搞不下去了。

　　然后公海也是很重要的，公海就避免客户资源的浪费。

　　如果你没有公海，有的销售手里攥了上千个客户，他根本就跟不过来，但他又舍不得给别人，对吧？这样后果就是我这个公司花广告费，拿过来的客户资料就相当于压在他手里了，对吧？就很浪费了。

　　所以公海咱就可以设置你一个人有多少个客户对吧？你手里攥了多少天，如果你没有进展，你就掉公海去了，对吧？防止客户资源的浪费。然后订单管理、合同管理就相对简单了，这个就是记账对吧？每个客户定什么花多少钱对吧？将来算业绩，这也是一个数据对吧？这个也是必须要有的，要不然你到时候怎么给大家算业绩算提成，对吧，还有收款，有的是做项目的分多次收款，您公司该收多少钱对吧？

　　这个月能收多少钱，下个月能收多少钱，你没有系统你自己算就很费劲了，对吧？

　　有的公司甚至就是说他没有系统，余额钱，他忘了收了，这个都是经常发生的，几万块钱就忘收了甚至几十万。越大的公司这种情况越多，特别是有人员离职的情况下，有的销售他走的时候就不开心，就不跟你说，结果该收的钱就没收了，对吧？浪费就很大了，所以你只要有一单漏出了，你这点钱花在CRM上都觉得是很合算的。

　　然后联系人管理，就是把我们这个系统中跟客户只要打过交道的人都给他弄进去对吧？

　　将来我就可以关怀一下，比如说过年过节发个信息对吧？或者是我发点宣传资料，我出了新产品，我通过宣传资料发给他们对吧？然后数据分析，数据分析每个公司都需要对吧？每个业务员干得好对吧？他跟进了多少，手里多少客户，他的业绩怎么样对吧？哪个产品卖得好，哪个客户的金额大、价值高，对吧？这些都可以分析。

　　然后后面的这些一些基础的功能，事务性的就不说了，就把员工权限这些还有一些设置的关系，极速版就起这些作用。极速版就是个基础，你哪个项目你必须得有这些东西对吧？客户资料你肯定得有对吧？订单肯定也得有。

　　下一步就是叫做销售管理，销售管理就是什么它就更细了，要把线索给管起来，就稍微要大一点的企业，有的小的企业，现在好多企业都做网上营销，这个也需要了，你比如就说周娟叫什么东城什么消防学校对吧？

　　他为什么要用？因为他的线索是他的网站上来的，而且比较多，就是他在网上接着再去录一遍，录到系统里就很费劲对吧？因为我们它直接就可以推到我们的CRM系统里头来，至少它人工它减少了对吧？你不用去录了，而且也不会容易出错，然后还有一些大一点的这种做to b大客户的，他就有个商机的管理。

　　线索这个还没说完，线索还有什么它就涉及到很多问题，比如就是线索怎么分配对吧？有的公司就是线索来了，它是按业绩分配的，你要分的不好了，大家销售员他就不满意不高兴对吧？有的是按地域分的，比如说有的有个叫什么空调的企业对吧？它就是他网上接到一条线索，他就按地域，比如这个线索，他是湖北省的，他就分到湖北的门店去了，以前是靠人去分，浪费人力对吧？第二就是有可能有的人就是分配的不那么公平的对吧？

　　有的分配的规则还很复杂，这个人分配的根本就不好分，甚至要有些计算在里头，但我们就能支持他这种分配的规则。

　　这个就是自动化，把分配这个事自动化，商机一般是做这种，大单的时候他就是商机，因为他大单的成交时间比较长，需求就是防撞单，有个客户大家都知道，比如说中石化对吧？

　　有一个大单，那两个业务员都去跑的话，成交了算谁的就不好说了，对吧？经常闹矛盾这件事情，像我们CRM系统就是谁先录到系统，这个客户就算谁的单就算谁的，所以这一点很重要。

　　第二个就是在做大单的时候，它的管理是非常精细的，就他根据你销售获得的信息，还可以判断商机的成交的可能性，这样我对我公司的一个预测就可以预测业绩了。

　　还有一个销售，这个单子很大，我要给客户送礼，我要请他吃饭对吧？我要带他去哪玩啥的，那就是以前就是张总一句话就完了，现在他有好多信息录进去，他领导他就好判断，其实就光这种他就能给公司省不少钱，因为有的人说是还有个大单，他也不说是买什么金额多少，什么时候采购，信息都没有对吧？

　　领导就说你这个东西不实对吧？你要报销费用我就不给你报对吧？免得你费用就白浪费了，这个就是商机这个作用。还有业绩预测对吧？

　　通过历史的积累，它通过这些数据它就可以判定商机成交的可能性有多大，然后预测的业绩有多少，大企业就非常需要，他不能说今年一个亿，明年10个亿，后面有2个亿就这种起伏很大，对大公司是受不了的，所以他要通过来控制他的投入，广告或者说他人员的投入，其实是决定一个公司经营的很核心的一个东西啊。

　　然后下面就sem效果分析，咱们很熟悉的对吧？现在我们不正在弄统计图吗？到时候展现数、点击数、资金数对吧和，我的广告费投入，我的关键字是哪些关键词来的多，对吧？来的客户比较准确，就做这些分析。

　　把sem的工作搞好对吧？免得瞎投钱找到哪些关键词比较好，对吧？值得投，就是说通过这个分析其实是直接给客户省钱的是吧？或者说直接帮他挣钱的应该。

　　所以说为什么他用CRM系统有了这个态度，又能省钱又能挣钱，你说他为什么不用对吧？然后还有一个驾驶舱，驾驶舱就是说给领导一个很直观的公司的运营的情况，对吧？把一些商机的情况，客户的情况，这个月客户是增加了多少了，对吧？有增加了多少商机对吧？然后我们人员跟进的情况怎么样？一目了然，成本费用多少，收入多少对吧？一个像大屏驾驶舱一样给它展示出来，这就是给领导看的，但大家也都可以看看非常可视化直观，然后就提醒，提醒就是说对我们放到一个稍微高阶版本里头，销售其实很多事情要提醒，比如客户该交费了对吧？

　　或者说合同快到期了，或者客户是不是生日了对吧？或者是某个订单交期到了这些，我们都通过我们系统提醒他，这样他就能够很清楚的，就不会耽误事对吧？

　　特别像有的行业像做那种金融的行业，比如他投资有的客户投资了一个亿，一个亿到期了，快要到期了，这个时候销售就得赶紧去跟进他对吧？免得到期了他拿出来就投到别的金融产品上去，他肯定希望你还继续投我们公司对吧？作为客户来讲，其实投哪个其实差别都不是太大，但是你要是人家道歉，你就不搭理他，这个客户可能被别的公司人拉走了，你就冤死了对吧？在这种行业是特别突出的，所以这个提醒就非常重要。

　　还有什么设备维修提醒对吧？有的设备它是比较贵的设备，但是这个可能不太需要，因为销售可能不太需要知道设备维修的事情，至少这个设备有没有保修期，有没有到了对吧？是不是该收服务费了，保修费了，这些也可以提醒。咱们这个提醒就是可以配，你什么提醒都可以配，做个单子就能配出来。这一点来说我们还是相当先进的。

　　然后还有高阶的公海，高阶公海是啥意思？

　　就是我们基础版它就一个公海，规则相对也比较简单，一些高阶公海它就是这个很复杂的公海，它可以有很多个公海，每个部门一个公海，然后每个部门有公海，或者是又可以建各种各样的公海，然后这个规则还可以设置各种各样的复杂的规则，筛选的条件都可以设置。

　　这个就是一些稍微大型的企业，你比如像正保对吧？正保它有好多分公司，有一个总部分公司这个客户他不要了，他首先是到他自己分公司的公海，别掉到总部公海了，因为他自己也舍不得对吧？分公司也舍不得，这就是相对大一些的公司需求。

　　下面就是一个售后的对吧？售后也是很需要的，因为那个单子成了后面就涉及到一个交付的问题了，对吧？交付就有多种，简单的就是工单，比如说我们楼上德仕科技它成交了，他就得派公司去给他送货安装这些东西对吧？工单就可以满足。我们这个系统它就是有很多工单，很多种，可以有很多种的，有是安装的，有维修的，是吧？还有培训的，各种工单都有，格式都可以不一样，然后工程师他手机上就能够收到工单对吧？

　　他就知道噢我该去拿就该去帮你们，然后他弄完了他可以拍照什么，填一些字段来记录一下他的工作的情况，完成的情况，包括成交以后还有订单对吧？

　　当然跟前面有点重复，这里想说的就是我们的系统是支持多种订单，多种合同就是不是说只有一种格式，因为有的公司他卖不同的产品，就像我们买标准版它是一种订单对吧？

　　做项目又是一种订单，它的格式是不一样的，收款方式这些都不一样，但是我们都可以支持多种，而且用户可以自己去根据用户的需求就配置各种各样的订单，这是售后的，还有回访投诉，回访投诉当然主要是记录和分析相对简单一些，但是我们在档案里我们也能看到他之前客户投诉了啥，有什么不满的对吧？

　　他以后就是说如果我们销售离职了，换人来，他马上就知道这个客户的全部的情况，对吧？之前有什么抱怨他都清楚。下面这个叫对接，对接包对接是啥意思？现在越来越多的客户都是说他的订单的客户都是从一些平台来的，像什么百度抖音快手对吧？这些平台来的头条来的，我们是提供接口，他我们都接口我们本身是不收费的，你用我们CRM你就可以对接，也不用花钱。

　　当然可能有一个数量限制，就是每分钟不能超过10条，因为超过10条太多了，我们服务器就得扩容了才能支持他。

　　所以我们现在一般小型企业10条也可能1分钟10条可能都够了，反正不够我们再多收点费，再给它扩一下容对吧？其实也是很需要的，而且我们下一步，近期是要做成那种什么对接，还是对方要对接一下，对。这个是对接。

　　下一步就是说进销存就有的客户是做实物生意的对吧？他就涉及到一个采购、出库、入库这些环节对吧？咱们有经销商模块，直接就可以用就订单，从CRM下的订单直接进行储存订单，就不像有的公司，你像刚刚空调对吧？他觉得在我们CRM下订单要推动ERP的订单，他两个就有点有点又得去做对接的开发就比较麻烦了。

　　像我们都合在一块对吧？你这个都不用去开发了，这就满足一些那种做实物生意的企业，开通这个功能，它直接就能把库存就能和订单，实际上客户这些就连上了，对吧？当然了，像我们很多中小企业，他买了我们的系统，他不会再去买一个OA系统，像什么出差报销，包括考勤这些东西对吧？

　　有可能他们会用钉钉什么的，但是也有很多就用一个系统就好了，我们也提供包括OA，我们可以提供一些常见的表单，什么请假报销，什么加班出差这种对吧？

　　采购这些这单子我们都可以给他提供，这样他就省得他再去买一个OA系统，相当于免费给他用，另外这个单子他自己还可以设计，自己设计一些单子，比如他一个什么，比如叫做培训报名表，他自己做一个培训申请对吧？

　　这种他自己都可以做，这样就节省他好多钱了，要不他就找个公司给他做一个推的话，做几个单子，或者说开发一个这种管理系统的，肯定得个几万十几万对吧？制定一表的对，然后现在我们不正在做企业微信跟企业微信对接对吧？

　　企业微信对接我们的好处就是他通过营销拉到企业微信的客户，直接跟我们CRM的客户是关联的，员工也和企业微信的员工和我们 CRM的员工也是关联的，他想拉群然后发朋友圈发素材这些，就在我们的系统里就可以发，因为在企业微信里发还是不太好发，因为他企业微信他把这些事也都交到第三方CRM里头去了，所以所以一般还是在我们CRM系统发素材什么朋友圈对吧？

　　集中发一些消息，用我那发就比较方便，因为我们可以查询的对吧？我们把比如说订单金额在1万以上的对吧？我们查出来给他微信发一下，或者说女性的我们查出来给他发一下对吧？企业微信就没那么方便了，然后也可以把企业微信拉的裂变拉进来的这些个人微信，就是在我们系统里自动生成，客户就沉淀下来了，将来查询什么下订单，就算一些账，这个就比较方便了对吧？

　　这个叫咱们就叫私有流量包，私有流量且微信，现在就是私有流量的一个很大的一个平台，很多企业都想对接用，我们直接就对接上了对吧？还有一个就是下一个就这个费用包就管费用的，管费用对很多企业其实是个很核心的业务，包括我们近期他们在做那个搞，医疗展会公司对吧？他就是因为他那个费用很杂，今天办一个会就什么？

　　有设计展板，有安装，有出差，有酒店，还有给的劳务费，就这个费用就杂七杂八的就没个系统就没法管，到头来可能大家累死了，我们这个就可以。

　　首先你费用的申请和发放审批和统计都在一块，到时候算一个项目的成本利润对吧？预算支出这些就很方便，而且可以控制，费用别乱花了，比如说你住酒店对吧？你要经过审批的，你要符合标准对吧？比如你搞一个展板的设计，你要提一个单子相关的审批才行，不是说你自己想多少钱去做就能做对吧？我们可以预先设定好固定的流程，这样就不用人整天找老板说这个展板3000块钱行不行？

　　对吧这个老板就累死了，所以就通过系统去帮他去审批这些费用，审批完了，统计也就自动出来了，这个叫费用包。

　　下一个就是项目管理包，项目管理包，就像刚才雅思空调，还有刚才张晴说中科曙光做服务器那块的对吧？他们就是说他一个订单其实成交之后，它是变成了一个项目，因为它那个是比较复杂，不是说把东西搬过去就行了，可能还得特别是涉及到软件的，可能还有开发软件开发对吧？

　　软件开发又涉及到软件公司的成本，然后中间又涉及到比如说可能要出差对吧？

　　又涉及到报销，有可能涉及到什么方方面面的，还有吃饭的这些东西，他通过一个项目就把这个费用，有点跟费用那个有点重叠，把费用管起来，但把费用管起来，他要把这个项目因为周期比较长的话，你就得有更多的管理措施了，一个就是项目的里程碑对吧？

　　你这个项目如果打算干6个月，你不能说等到6月底，这个月第6个月月底你才去看这个项目现在怎么样，它一般会分为几个里程碑，比如说调研、设计、开发、测试，上线是通过这些里程碑项目多的公司它必须有，要不它就乱了，各个项目都进展到什么程度不知道对吧？

　　通过里程碑的还有项目的计划，但是我们以甘特图的形式给它显示出来，甘特图的形式显示出来，这样的话一目了然的项目进展，怎么样呢就很清楚。

　　然后项目延期它会自动生成风险，项目的风险，因为项目是有风险管理的，这种生产风险，然后还有周报月报他也会生成这个风险。填周报月报就是说你完成的怎么样了，对吧？有没有什么问题，有没有什么风险，这个风险就会提出来，这样就对于项目多的这种公司啊，它他就比较领导就比较容易及早的发现风险，别等到之后出了事才知道，对吧？

　　他每周通过周报月报，他就可以把风险控制在周的范围内。然后还有这个项目过程中，它会产生很多的资产的，一个是实物的资产，比如说我做了一个什么模型，或者说买一台电脑对吧？到时候这个都得记有账，要把他说项目完了，电脑说不定要搬家里去了，也不知道对吧？还当然更多的资产是那种文资料各种报告对吧？

　　设计文档什么说明书那些东西，通过我们系统去存起来，免得到时候比如说明年说那个项目的什么文章找来看一下，就找不到了，因为没有管理它都是存在个人电脑里的对吧？

　　假设有人离职了或者电脑坏了，他可能就够呛了，对吧？我们这有个地方集中存放，然后查询达到项目过程中它会有各种工单对吧？比如说你开发一个模块，或者说设计一个海报，会各种各样的单据，包括你费用的报销，甚至说我要申请一笔经费，或者说申请去哪出差对吧？这些跟项目相关的都可以在里头定制，我们可以给它配置各种各样的流程表单，就把这个项目的过程整个就给它管控起来。

　　这个项目管理，这个像中化什么，包括我们军队的，他其实都用到这些东西了。

　　我们还有一个好处就是叫信息流，就是我们项目每一个变化都会产生一条动态，这个就比较好了，因为管理人员他这么多项目，他其实你要让他一个个去查去检索，他就不愿意弄对吧？

　　每天就是个信息的推广这个项目，什么审批通过了，那个项目支出了1万块钱对吧？项目验收了，那个项目就是说调研已经结束了，这样领导他看起来他就没压力，对吧？

　　打开手机就能看，这个就是会让他们感觉到比较的轻松，这样老板也愿意用，要不说像打开电脑去搜一下什么项目，再看看他进展怎么样，他还得费半天劲琢磨半天对吧？像我们就像推过来你就是一条信息，对很简单明了，谁到哪去出差了对吧？谁提交了一个验收报告对吧？测试报告他想看就看一下，点击就能看，所以他就是去掉了一个检索的过程，所以对管理者来说是非常友好的。

　　当然项目我们还包含招投标管理，因为有的乙方的项目管理，乙方经常要招投标，比如，因为招投标都要有费用对吧？首先审批能不能去投，然后保证金也得管起来，打过去了，但是别人人家没不给你打回来都忘了对吧？因为这个项目多了，公司大它很容易忘，这个保证金的管理。然后中间的费用管理，可以考核一下团队，今年投了100个标中了多少个对吧？花了多少钱，平均每个中标的你的成本是多少就可以统计出来，一对比一下就知道谁干的好干就差了，对吧？

　　下一步就是业财一体化，业财一体化是啥意思？现在公司会计一个很重要的工作就是做凭证，凭证你知道凭证是啥呢？

　　会计记账的那个东西，它其实记凭证是很繁琐的，也没什么技巧，反正就来了你就记，我们的系统可以把各种费用发生的费用就自动生成凭证，因为报销，付款，采购这些东西，他都有个单子，我预先配置好科目一样，它就可以自动生成凭证了。省的还得专门的一个会计去做这个事，他提高效率，你像小苔科技它当时也是觉得这个挺好的。

　　然后本身我们这个系统它是有pass平台，就是说可以二次开发的。首先就是我们有流程和表单的设计器嗯，那就说你们公司有什么审批，各种审批申请都可以自己去设计表单，操作起来就像在Excel表格里操作一样，应该是比其他的是要简单很多的，因为它操作就跟有色操作是几乎是一模一样的，然后它可以配置在配置流程也是拖拉拽那种，用户自己有一些什么自己个性化的这种表单流程自己配就完了，这样其实能帮他省不少钱，你比如资产领用对吧？

　　或者办公用品领用，每个公司的可能做的都不太一样，你买的就没这种专门卖这种的，就自己配一个，在我们系统自己配一下就行了。

　　而且我们这个流程引擎还是比较强的，就是因为在这种上千人的单位都用过了一个多个子公司分公司，这些都能支持。各种岗位虚拟岗位就是固定的流程，不固定的流程，这些都能支持，还支持很多变量，好多东西可以配，很灵活的。

　　然后还有一个叫自助分析或者叫报表设计系和统计图设计系，它自主分析的引擎，比如你想订单下来，比如说我做了一个我们公司做了一个订单的流程，对吧？

　　我就可以统计一下订单，比如这个月比如什么东西卖的多，卖了多少卖了多少钱，自己就可以去统计了，就不用找软件公司去开发，这样给企业就节省了很多的成本。

　　然后我们还有一个叫智能表工具，智能表这个表格你平时管一个什么清单，就很方便，管一个办理的事项对吧？反正操作起来也跟一个设表格一样，这个就不细说，回头我再我再梳理一下，再来说这个东西。

　　再说下一个。下一个叫培训包，培训包包括知识库对吧？知识库，然后在线考试学习统计也基本上是每个企业都需要的，稍微大一点的企业都需要，都像比如给工程师或者给销售做一些培训，原来都是当面培训对吧？

　　来一个再培训一次也很累。

　　对我们知识库可以做成这种文档或者视频的，来了他自己就能看，而且是权限是也配置好的，哪些是能看的，哪些是能下载的，这都是严格限定的。然后随学看了什么多少次，这些都有统计，然后下一个就是营销方营销包市场活动对吧？市场活动我们可以生成带二维码的海报，那就扫码就可以报名，客户资料就进到系统里头来了，然后可以分析市场活动的来了多少客户，客户后续3个月内成交多少金额，6个月成交多少金额就可以分析，对吧？

　　跟成本一对比就可以分析市场活动的一个效果，还有素材库对吧？现在好多都是数字化营销，都是有素材库的，这个都是做好素材库，客户想看什么销售，直接当微信给他发过去，分享过去就得了，对吧？这样也大幅降低销售的工作难度。因为销售可能说的那比不上精心制作的图文，甚至是视频对吧？就能提升销售的效果在生产库。

　　然后还有企业微信对接前面说过了，我可以通过企业微信发到客户的微信上，可以集中发一些信息对吧？或者发到朋友圈，这样以前是通过短信发，但现在通过企业微信发，这样接受度更高一些，而且图文并茂，甚至视频对吧？效果就会更好一些。

　　然后我们还有人事包，人事包，比如我们给深圳公证处做人事功能是还是相当全面的职级的管理对吧？薪资的计算，考勤的统计，绩效的统计，包括绩效指标、考核表，包括请假加班调休，甚至疫情期间的什么出京管理，什么出身管理这些东西都有。

　　然后更高阶的还有晋级的流程，绩效的管理，比如说有计件的对吧？

　　做了多少个项目，金额多少，业绩应该是多少，都可以是自动的算出来，缺勤的工资就扣掉相应的缺勤的天数的工资，这些都是自动计算人事财务那边就轻松了。

　　当然还有一个晋级的流程，就是一个管理比较完善的公司，它会根据这些绩效来设定晋级的流程，业务直接的管理各个职级的薪资有很多档，这个是不太一样的。

　　都是非常机制也是很科学的。什么情况下进一级对吧？什么下降级都有，当然其实还是要通过人工来审核的。然后我们还有一个低代码包，低代码包就是说用户可以自己设计制作一些简单的系统，比如图书管理系统对吧？自己可以设计一个图书表，然后设计一下一些动作，比如说借书还书，这些动作可以通过我们平台，就可以通过拖拉拽的形式给它做出来。但这个相对来说比较高阶的一些功能了。